CANADA EXPORT CENTRE WEST AFRICA MINING SURVEY
A lack of mining equipment providers and services in West Africa.
Despite plentiful mining project opportunities in West Africa, several countries in that region remain under-explored. Excluding artisanal mining (small-scale, subsistence-based mining operations), there are about 253 mines in production and exploration in West Africa.
The controlling mining company subcontracts support services for the actual mining, prospecting and extraction of the ore. CEC interviewed 32 companies providing mine support services in West Africa, 38% of whom had capital assets of over $10 million. The underlying task was to decipher the supply chain of mining equipment and supplies in that region.
After thorough research and interviews, our definitive conclusion is that the mining landscape in this region is becoming crowded with mining projects, and there are not enough suppliers of equipment and mining technology to meet demand.
Our survey found that procurement managers of large and small mining companies are hungry for sourcing alternatives and more product variety in West Africa. When asked "which types of solutions/services are missing or would complement the execution of projects", over 90% of the buyers stated that the inadequate supply of parts and equipment was a major obstacle in the carrying out of projects.
100% of the procurement managers surveyed expressed an interest in sourcing locally if possible. In fact, 16 respondent companies controlling 42% of the mines in West Africa stated that their companies have a "Local Procurement Policy" included in their corporate guidelines, but it is only implemented where competitive local sourcing is available. Unfortunately, due to the lack of local suppliers, buyers have been forced to improvise complex and inefficient sourcing channels. For example, managers of the five largest mining companies in Ghana emphasized their need to deal directly with overseas suppliers and service providers due to a lack of agents and distributors in West Africa.
West Africa is a region of contradiction.
The few West African companies with inventories available on-site offer limited equipment options at sky-high prices. The 16 companies holding 42% of the active mines in the region are able to maneuver this obstacle thanks to substantial economic resources and procurement managers both locally and overseas, but the remaining 58% of mining projects face high fixed logistics costs and lack economies of scale.
The manufacturers of mining equipment and supplies should view these remaining 58% of projects as a great business opportunity. In the short to medium term, transactional costs of processing and delivering orders is likely to remain a serious obstacle for these companies, presenting opportunities for profit for manufacturers of mining equipment and service providers transacting in West Africa. Providers of mining equipment and services: West Africa is Ripe for Entry
Establishing the right sales channel is the key. Two possible options are:
- Develop a strong direct-sales approach
- Generate sales via regional agents or distributors
In either case, a due diligence investigation to scrutinize the target partnership will be required. Canada Export Centre will help your company identify and research suitable target companies in the West African region.
Key points to consider:
More than 90% replied that a reliable supply of parts and equipment is needed in West Africa. The region needs additional suppliers for parts and equipment.
Agents, distributors and end-users of mining equipment request technical assistance from manufacturers on products to be marketed in West Africa. Artisanal mining has a long tradition in this region, but small-scale mining operations are growing. Large and small projects are in demand of equipment and supplies. Ghana is the gateway to West Africa. Mining projects are often orchestrated in Ghana, but carried out across the region.
In Ghana, there have been no customs duties applied to mining imports since the 1980s.
Geography, politics and the limited number of qualified individuals make it difficult to identify the right sales tactic for each company; let us show you the way.
Sincerely,
Mark Mensing
President & CEO
For more information, please contact:
Gerardo Reyna Sacramento
Business Development Manager, Quebec
Tel: +1 514 907 9016 ext 410 (Local Office Montreal, Quebec)
E-mail: gsacramento@canadaexportcentre.com Ivy Arcos
Africa Business Manager
Tel: +233 549 218 765 (Local Office Accra, Ghana) and
Tel: +233 20 70 42 906
E-mail: iarcos@canadaexportcentre.com
French Version L'ETUDE DE L'ACTIVITE MINIERE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST PAR CANADA EXPORT CENTRE:
Le manque de fournisseurs en équipement miniers et en services en Afrique de l’ouest.
Malgré l’importance des opportunités en matière de projets miniers en Afrique de l’ouest, plusieurs pays de cette région restent sous-exploités. Mis à part l’activité minière artisanale (petite échelle, opérations minières au budget limité), il y a environ 253 mines de productions et d’exploitations en Afrique de l’ouest.
Les sociétés minières contrôlant le marché délèguent les services d’assistance technique pour l’actuelle exploitation minière, de prospection et d’extraction de minerai. Canada Export Centre a interviewé 32 sociétés qui fournissent des services d’assistance technique dans le secteur minier en Afrique de l’ouest, 38% d’entre eux avaient des actifs immobilisés de plus de 10 millions de dollars. L’objectif prioritaire était de déchiffrer la chaîne d’approvisionnement de l’équipement minier et des fournisseurs dans cette région.
Après des recherches approfondies et des entretiens, notre conclusion définitive est la suivante: les paysages miniers dans cette région deviennent chargés de projets miniers, et il n y a pas assez de fournisseurs en équipement et en technologies minières pour satisfaire la demande. Notre étude a constaté que les directeurs des achats des petites et des grandes entreprises ont soif de nouvelles possibilités d’approvisionnement et de plus de produits variés en Afrique de l’ouest. Quand nous lui avons demandé «quel type de solutions/ services manquent ou qui compléteraient l’exécution des projets», plus de 90% des acheteurs ont remarqué que l’approvisionnement de pièces détachées et d’équipements était inadéquate et un obstacle important dans l’organisation des projets.
100% des directeurs des achats interrogés ont montré un intérêt pour l’approvisionnement local lorsque celui-ci est disponible. En fait, 16 des sociétés ayant répondu à l’étude contrôlent 42% des mines de l’Afrique de l’ouest. Ces sociétés ont constaté qu’elles ont une «politique d’approvisionnement local» au sein dans leurs directives d’entreprises, mais il est seulement mis en place où l’approvisionnement local disponible est compétitif. Malheureusement, en raison du manque de fournisseurs local, les acheteurs ont été forcés d’improviser des chaînes d’approvisionnement complexes et inefficaces. Par exemple, les managers des 5 plus grandes sociétés minières au Ghana ont mis l’accent sur leur besoin de faire affaire directement avec des fournisseurs étrangers mais aussi avec des fournisseurs de services en raison du manque d’agents et de distributeurs en Afrique de l’Ouest.
L’Afrique de l’ouest pleine de contradiction.
Le peu de compagnies d’Afrique de l’ouest, ayant des stocks disponibles sur place n’offre que très peu de pièces détachées et d’équipements et à des prix exorbitants. Les 16 sociétés possédant 42% de mines actives dans la région sont en mesure de gérer cette difficulté grâce aux ressources économiques substantielles ainsi qu’à leur réseau de directeurs d’approvisionnement sur place mais aussi à l’étranger. Par ailleurs, il est à noter que 58% des autres projets de mines font face à des coûts fixes élevés de logistique et aussi, un manque d’économie d’échelle.
Les fabricants d’équipements miniers et les distributeurs devraient considérer que les 58% restant des projets miniers sont une opportunité immense de faire des affaires. Dans le court ou moyen-terme, les coûts transactionnels de traitement et de livraison de commandes vont probablement demeurer un obstacle assez conséquent pour ces sociétés qui présentent des occasions à saisir pour les fabricants d’équipements miniers ainsi que pour les prestataires de service réalisant des affaires en Afrique de l’ouest.
Les fournisseurs d'équipements et de services miniers: Afrique de l'Ouest est mûr pour pénétrer ce marché
Etablir le bon canal de vente est la clé du succès. Deux options sont envisageables: - Développer une forte approche de vente directe.
- Générer des ventes via des agents ou des distributeurs locaux.
Dans les autres cas, une enquête de diligence raisonnable pour examiner le partenariat cible sera nécessaire. Canada Export Centre aidera votre entreprise à identifier et rechercher les entreprises appropriées dans la région ouest-africaine.
Les principaux points à considérer sont: - Plus de 90% ont répondu qu'un approvisionnement fiable de pièces et d'équipement est nécessaire en Afrique de l'Ouest. La région a besoin de fournisseurs supplémentaires pour les pièces et les équipements.
- Les agents, distributeurs et utilisateurs finaux de l'équipement minier sont en demande d’assistance technique de la part des fabricants des produits qui seront commercialisés dans l’Afrique de l'Ouest.
- L’extraction minière artisanale a une longue tradition dans cette région, mais les opérations minières de petite échelle sont en croissance. Les projets, les plus grands comme les plus modestes sont en demande d'équipements et de fournitures.
- Le Ghana est la porte d’entrée de l'Afrique occidentale. Les projets miniers sont souvent planifiés au Ghana, mais réalisés dans la région.
- Au Ghana, il n'y a aucun droit de douane appliqué aux importations dans le secteur minier depuis les années 1980.
De par la géographie, la politique et le nombre limité de personnel qualifié, il est difficile d'identifier la bonne tactique de vente pour chaque entreprise; laissez-nous vous montrer le chemin. Cordialement,
Mark Mensing
Président Directeur Général
Pour de plus amples informations, contacter: Gerardo Reyna Sacramento
Directeur De Développement De Marché
Téléphone: +1 514 907 9016 ext 410 (Bureau de Montréal, Quebéc)
E-mail: gsacramento@canadaexportcentre.com Ivy Arcos
Directrice Des Affaires d’Afrique
Téléphone: +233 549 218 765 (Bureau de Accra, Ghana) et
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